W świecie technologii doszło do ruchu strategicznego, który może wstrząsnąć rynkiem sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej. OpenAI zawarło pięcioletnią umowę o wartości 11,9 miliarda dolarów z CoreWeave, dostawcą wyspecjalizowanych usług chmurowych opartych na jednostkach GPU. Informację tę podała agencja Reuters, powołując się na źródła zaznajomione z transakcją.
W ramach porozumienia OpenAI otrzyma pakiet akcji CoreWeave o wartości 350 milionów dolarów. Co ciekawe, ta prywatna inwestycja nie jest powiązana z planowaną ofertą publiczną CoreWeave, która została zgłoszona w zeszłym tygodniu, ale jeszcze nie doczekała się konkretnej wyceny ani daty debiutu giełdowego.
To porozumienie to znaczący krok naprzód dla obu firm. Szczególnie interesujące jest to, że do tej pory głównym klientem CoreWeave był Microsoft. W 2024 roku gigant z Redmond odpowiadał za aż 62% przychodów CoreWeave, które wzrosły do 1,9 miliarda dolarów, co stanowi imponujący skok w porównaniu do zaledwie 228,9 miliona dolarów w 2023 roku.
CoreWeave, wspierane przez Nvidię posiadającą 6% udziałów w spółce, prowadzi wyspecjalizowane usługi chmurowe dla sztucznej inteligencji. Dysponuje siecią 32 centrów danych i korzysta z ponad 250 tysięcy procesorów graficznych Nvidia, a liczba ta stale rośnie. Niedawno CoreWeave wprowadziło do swojej infrastruktury najnowszy produkt Nvidii – Blackwell, zaprojektowany z myślą o zaawansowanych obliczeniach AI.
Dla potencjalnych inwestorów giełdowych nadmierna zależność od jednego klienta często budzi niepokój. To mogło utrudnić CoreWeave pozyskanie planowanych 4 miliardów dolarów w ramach IPO. Pozyskanie OpenAI jako nowego klienta w ramach wielomiliardowego kontraktu może rozwiać te obawy oraz zwiększyć atrakcyjność firmy dla inwestorów.
Relacje Microsoftu i OpenAI
To porozumienie rzuca nowe światło na relacje Microsoftu i OpenAI, które w ostatnim czasie stają się coraz bardziej napięte. Można powiedzieć, że twórcy OpenAI postanowili skorzystać z tego samego dostawcy, którego do tej pory wykorzystywał Microsoft, ale nie tylko jako klient – OpenAI dodatkowo uzyskało udziały w samym CoreWeave.
Microsoft jest jednym z głównych partnerów finansowych OpenAI, a na mocy wcześniejszych umów ma prawo do części jej przychodów. Mimo to konkurencja pomiędzy obiema firmami nasila się, zwłaszcza że OpenAI stara się coraz mocniej rozwijać ofertę dla klientów korporacyjnych, nawet wprowadzając nowe, wysoko wyceniane usługi oparte na sztucznej inteligencji.
W styczniu, w ramach ogromnej inicjatywy Stargate AI realizowanej we współpracy z SoftBankiem, Oracle i innymi partnerami, Microsoft przestał być wyłącznym dostawcą chmury dla OpenAI. To jasno wskazuje, że OpenAI potrzebuje coraz większej mocy obliczeniowej. Sam Altman publicznie przyznał, że firma zmaga się z niedoborem procesorów graficznych, co dodatkowo motywuje ją do dywersyfikacji dostawców.
Nie pozostaje to bez echa w samym Microsoft. Koncern rozwija własne modele sztucznej inteligencji, takie jak seria MAI, które mają konkurować z rozwiązaniami OpenAI. Dodatkowo Microsoft zatrudnił Mustafę Suleymana, byłego współzałożyciela DeepMind i rywala Altamana, do kierowania własną dywizją AI.
Przyszłość CoreWeave
CoreWeave to firma o nieco nietypowej historii. Początkowo zaczynała jako przedsiębiorstwo zajmujące się wydobywaniem kryptowalut. Założyli ją byli inwestorzy z branży finansowej i szybko przenieśli jej działalność na rynek wyspecjalizowanych usług chmurowych dla sztucznej inteligencji. Dziś CoreWeave znajduje się w przededniu debiutu giełdowego, ale posiada również znaczące zobowiązania – jej zadłużenie wynosi aż 7,9 miliarda dolarów.
Trzej współzałożyciele firmy zdążyli już sprzedać swoje udziały o wartości łącznie niemal 488 milionów dolarów, co oznacza, że każdy z nich zainkasował ponad 150 milionów dolarów. Jeśli IPO przyniesie oczekiwane miliardy dolarów kapitału, część tych środków zostanie przeznaczona na spłatę długów.
Historia CoreWeave pokazuje, jak dynamiczny może być sektor obliczeń chmurowych i AI. Zaledwie kilka lat temu firma próbowała zarabiać na kopaniu kryptowalut, a dziś jest jednym z kluczowych dostawców infrastruktury dla największych graczy branży technologicznej.
Zarówno OpenAI, jak i CoreWeave nie skomentowały jeszcze publicznie swojego porozumienia. Jednak jedno jest pewne – ten strategiczny ruch może diametralnie zmienić układ sił na rynku i wpłynąć na przyszłość przetwarzania danych w epoce sztucznej inteligencji.
